科技投资

过去一天全球AI板块大涨，SK海力士、美光等存储龙头股价飙升，一季度盈利超预期，全年预期利润超万亿。相比之下，国内长鑫存储尚未上市，A股相关公司难以直接吃到红利。市场情绪极端，科创50指数大涨，资金从白酒等传统行业虹吸至AI。五粮液集团计划增持护盘，但消费板块一季报拉胯。作者表示重仓中证500，建议避免逆势交易。此外，美伊停战消息致油价下跌，ST闻泰转债风险需警惕。整体来看，AI景气周期仍在加速，传统行业持续受压。韩国半导体垄断市场，中国企业在产业链中处于劣势地位，只能眼巴巴看着外资获利。