腾讯

今日恒生互联网板块集体暴涨，腾讯大涨超10%，美团、阿里紧随其后。核心催化剂为外媒报道腾讯计划在微信主屏上线AI助手，以应对豆包等竞品压力。此举被视为腾讯战略转向，有望串联微信全生态。尽管短期算力成本存疑，但市场情绪高涨，认为这将巩固腾讯在AI赛道地位。与此同时，AI硬件板块如光模块、元件也迎来反弹，行业景气度持续向好。欧美大厂订单饱满，产业链供给缺口预计持续至2028年。文章还提及产业资本对AI周期的乐观判断，以及魏宗万老师逝世的消息。整体来看，存量博弈下资金聚焦科技主线，投资者需关注后续政策与业绩兑现情况。

作者在腾讯股价暴跌至200元时四次补仓，顶住-80%亏损坚守不割肉，最终迎来反弹。他坚信腾讯、港交所和盈富基金是唯一值得押注的标的，并分析人民币升值、中概股复苏与港股本质。

腾讯营收利润双下滑，广告暴跌18%，金融增长停滞，游戏持平，社交微降，裁员5000人减负。视频号播放量暴增400%成唯一亮点，或成未来破局关键。