AI 投资

今晚泼凉水了

作者

昨晚因管教孩子引发反思，今日市场终于回调，成交量维持高位但分化严重。双创板块红盘震荡，半导体资金涌入，而养殖、白酒等传统板块遭遇资金虹吸，跌幅居前。全球牛市逻辑已变，资源快速向 AI 聚拢，传统行业不仅难享上涨红利，还需承受内部资金流失的\”补枪\”风险。作者建议投资者即便不情愿也要少量配置 AI 相关 ETF，避免成为时代炮灰。此外，锂价多空分歧、SK 海力士目标价上调、泡泡玛特业绩及美股芯片回调等资讯也值得关注。投资需顺应时代趋势，切勿在旧逻辑中死守。市场情绪波动较大，投资者应保持理性。

霸凌 越来越过分了

作者

近期 A 股行情呈现极端分化，硅基概念（AI 产业链）疯狂霸凌碳基概念（人类服务板块）。光模块等行业在大涨基础上继续空中加油，确立了风格霸权，而近半数股票累计下跌，今年赚钱不易，关键在于是否站在“光”的一侧。面对风格抱团，作者建议普通投资者可通过宽基指数跟踪收益，无需择时站队，利用指数内部马太效应获利。此外，文章还分析了光模块行业壁垒、美伊局势脱敏、Adobe 巨额回购对比中美股市差异、韩国出生率反弹及 DeepSeek 融资传闻，并分享了读者带父母旅游的温馨故事，倡导尽孝正当时。